Recorded May 18 and 22, 1961 at Van Gelder Recording Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Dizzy Gillespie - trumpet George Duvivier - bass Charlie Persip - drums Jim Buffington , John Barrows , Paul Ingraham , Robert Northern - french horn Gloria Agostini , Laura Newell - harp Michael Colgrass - percussion Jimmy Knepper , Urbie Green - trombone Paul Faulise , Dick Hixson - bass trombone Bernie Glow , Doc Severinsen , Ernie Royal , Joe Wilder , Nick Travis , Robert Nagel - trumpet Bill Stanley , Harvey Phillips - tuba Gunther Schuller - conductor Written-By, Arranged By - J.J. Johnson
1.The Sword Of Orion 4:34 2.Jubelo 6:38 3.Blue Mist 6:53 4.Fantasia 7:35 5.Horn Of Plenty 5:09 6.Ballade 3:30 Записано 18 и 22 мая 1961 года на студии звукозаписи Ван Гелдера, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси.
Диззи Гиллеспи - труба Джордж Дювивье - бас Чарли Персип - ударные Джим Баффингтон, Джон Бэрроуз, Пол Ингрэм, Роберт Нортерн - валторна Глория Агостини, Лаура Ньюэлл - арфа Майкл Колграсс - ударные Джимми Неппер, Урби Грин - тромбон Пол Фаулиз, Дик Хиксон - бас-тромбон Берни Глоу, Док Северинсен, Эрни Ройал, Джо Уайлдер, Ник Трэвис, Роберт Нагель - труба Билл Стэнли, Харви Филлипс - туба Гюнтер Шуллер - дирижер Автор сценария, аранжировка - J.J. Джонсон