Глава 02. Тарас Петренко.Большой партизанский отряд, находящийся под Винницей, получает от НКВД задание атаковать секретный военный объект немцев – ставку Гитлера "Верфольф". Во время задания партизаны попадают в ловушку. Их глава, старшина Петренко, оказывается в плену. Судьба других остается неизвестной.
Глава 03. Волк оборотень.Совещание в ставке Гитлера на Украине. Фюрер настаивает на том, чтобы нанести удар по Кавказу и тем самым переломить ход войны в свою пользу. Генералы пытаются оспорить это мнение, но терпят сокрушительное поражение. Воля фюрера их совершенно подавляет.
Глава 09. Звездочёт.На окраине дачного поселка Ильинка НКВД организовало изучение аномальных явлений, которым руководит Сергей Гронский – бывший ученик германского мистического ордена Туле. Гронский рассказывает, что Гитлер обладает поразительным, необъяснимым даром гипноза.
Глава 10. Учитель танцев.Разведчик Жером вновь отправляется к Гурджиеву, чтобы расспросить о тайных способностях фюрера. Советские спецслужбы узнают про "Орла" и другие мистические артефакты, за которыми охотится Германия. Более того, оказывается, некоторые предметы хранятся на территории СССР.