Сцена. Война игрушек и мышей. Солдатик-часовой окликает: «Кто идет?» Не услышав ответа, он стреляет. Куклы перепуганы. Часовой будит зайцев-барабанщиков, и они бьют тревогу. Появляются пряничные солдаты, которые строятся в ряды. В мышином войске — оживление. Начинается первая битва. Мыши побеждают и жадно поедают пряничных солдатиков. Тогда Щелкунчик, несмотря на раны, поднимается с постели и созывает свою старую гвардию: из ящиков выходят и строятся в правильные каре оловянные солдаты. Во главе вражеского войска становится сам Мышиный король. Начинается второе сражение. На этот раз атаки мышей безуспешны. Их король вступает в единоборство с Щелкунчиком и уже готов убить его, но в этот момент Клара бросает в Мышиного короля башмак, а Щелкунчик, воспользовавшись замешательством врага, вонзает в него свою шпагу. Мышиное войско в страхе разбегается. Щелкунчик превращается в прекрасного юношу-принца. Он становится на колени перед Кларой и приглашает ее следовать за ним.
Музыка этой сцены рисует все перипетии игрушечной войны. Звучит окрик и выстрел часового, боевая тревога барабанщиков (барабанная дробь исполняется на двух tamburi conglii - детском ударном инструменте — «кроличий барабанчик»), и вот начинается сама баталия, где звуки игрушечных фанфар переплетаются с мышиным писком.
После первой атаки музыка выразительно передает боевые призывы Щелкунчика и появление во главе вражеского войска страшного короля мышей. Далее следует второе сражение, еще более азартное, но внезапно обрывающееся. Светлая концовка рисует чудесное превращение Щелкунчика в принца. Scene. War toys and mice. The soldier-hour calls out: "Who goes there?" Hearing no response, he shoots. Dolls scared. All birds wakes drummers, and they are sounding the alarm. There are gingerbread men, which are built in rows. In the mouse army - a revival. It starts the first battle. Mice win and greedily eat gingerbread soldiers. Then the Nutcracker, despite the wounds, lying down on the bed and convenes its old guard: go out of the drawers, and built into the right square tin soldiers. At the head of an enemy army itself becomes the Mouse King. Second battle begins. At this time, mice attacks unsuccessful. Their king enters into combat with the Nutcracker, and was ready to kill him, but at this moment Clara throws shoe Mouse King and the Nutcracker, taking advantage of confusion in the enemy plunges him his sword. Murine army scattered in fear. Nutcracker turns into a handsome prince boy. He kneels in front of Clara, and invites her to follow him.
The music of this scene draws all the vicissitudes of war toy. Sounds a shout and the shot clock, alarm drummers (drumroll runs on two tamburi conglii - children's percussion instruments - "rabbit drum"), and here begins the very battle where toy fanfare intertwined with the mouse squeak.
After the first attack the music expressively conveys the fighting appeals Nutcracker and the appearance of the head of the enemy troops mice terrible king. This is followed by second battle, more gambling, but suddenly stops. Light ending draws wonderful transformation of the Nutcracker into a prince.