В глубине тайги стоит крытая корой избушка, в которой живет Баба Рая, бывшая учительница рабочего поселка. Ее слушаются все звери-мутанты. Она говорит, что мать Маруси ушла к Синей горе, к прозрачным людям. Девочка отправляется туда, но добраться до горы непросто. In the depths of the taiga there is a hut covered with bark, in which Baba Raya, a former teacher of a working village, lives. All mutant animals obey her. She says that Marusya's mother went to Blue Mountain, to transparent people. The girl goes there, but to reach the mountain is not easy.